文/ 生意汇商学院 整理 北汽新能源EC系列独大，特斯拉第十 汽车行业作为我国国民经济的重要组成部分，而今年与汽车沾边的热词中，新能源无疑是最抢眼的一个。今年的《政府工作报告》中指出：“加快制造强国建设，推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业发展。实施重大短板装备专项工程，发展工业互联网平台，创建‘中国制造2025’示范区。同时，要推进消费升级，发展消费新业态新模式，将新能源汽车车辆购置税优惠政策再延长三年。” 我国自2009年起对新能源汽车推广应用提供补贴，财政补贴、牌照、免征购置税等政策惠及汽车厂商以及终端消费者各方利益。在优惠政策的大力扶持下，2017年中国新能源汽车产量达79.4万辆，销量达77.7万辆，同比增长 53.8%和53.3%，创历史新高，产量汽车总产量的2.7%，连续三年居世界首位。中汽协预计，2018年国内新能源汽车市场销量将超过100万辆。 2017年中国、美国和挪威的电动汽车销量分别为57.9万、20万和5.8万辆，成为全球电动汽车销量最高的3个国家 3月8日，工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录（2018年第2批）》，51款新能源汽车入选。其中包括7款纯电动轿车，3款插电式混动轿车，25款纯电动客车，2款插电式混动客车，13款纯电动专用车，1款燃料电池专用车。 下面我们来科普下新能源汽车产业链全景图： 新能源产业链结构图 国内外产业技术状况 锂电池电解液，是锂离子电池中是作为带动锂离子流动的载体，对锂电池的运行和安全性具有举足轻重的作用。锂离子电池的工作原理也就是其充放电的过程，就是锂离子在正负极之间的穿梭，而电解液正是锂离子流动的介质。 几种电解质性能对比如下表： 锂盐 优点 缺点 LiClO 4 因具有较高的氧化性 容易出现爆炸等安全性问题 一般只局限在实验研究中 LiAsF 6 离子导电率较高纯化且 稳定性较好 含有有毒的As 使用受到限制 LiBF 6 化学及热稳定性不好且导电率 不高 LiCFSO 3 /LiN(CF 3 SO 2 ) 2 / LiC(CF 3 SO 2 ) 制备成本相对较高且不易纯化 LiN(CF 3 SO 2 ) 2 具有极高的导电性及优 异的热稳定性 它在4v 左右就开始对铝箔产生 很强的腐蚀作用 LiPF 6 具有较高的离子导电率 热稳定性不好 而且对水非常敏感 导电率大小依次是：LiAsF 6 ＞LiPF 6 ＞LiClO 4 ＞LiBF 6 ＞LiOSO 2 CF 3 动力电池生产工艺：

不同电池&pack对应的供应商和客户配套（排名不分先后）： 电池类型方面，2017年各类型电池装机情况中，三元材料装载量第一为10.46GWh; 磷酸铁锂装载量为2.99GWh;其他类型电池装载量0.27GWh。与新能源乘用车销量相对应的，比亚迪、北汽新能源与吉利以2.85GWh、2.42GWh和1.99GWh位列动力电池装机量前三。 电池企业装机量中，宁德时代以4.11GWh遥遥领先，比亚迪和孚能则是2.85GWh和0.91GWh跟随其后。其中，前五家动力电池企业装机量发现，前三家车企占总数的超一半以上。 汽车产业链主要供应商代表 电池供应商 红色：上市公司 黑色：非上市公司 1 新能源动力电池产业链结构图 正极材料 惠州比亚迪 湖南杉杉 北大先行 当升科技 厦门钨业 湖南瑞祥 德方纳米 宁波金和 湖南大华 盟固利 烟台卓能 天津斯特兰 巴莫科技 佛山照明 日亚化学 住友化学 户田工业 清美化学 田中化学 三菱化学 本庄化学 三井金属 AGC Seimi JFE Minieral L&F Umicore Ecopro A123 Valence Saft Evonik ...... 负极材料 贝特瑞 上海杉杉 星城石墨 江西正拓 成都兴能 日本化成 日本碳素 JFE化学 三菱化学 昊宇化学 东海碳素 日立粉末 石原产业 美国Cabot 江西紫宸 深圳斯诺 天津锦美 湖州创亚 ...... 电解液 新宙邦 东莞杉杉 力神 广州天赐 天津金牛 赛纬电子 东莞凯欣 江苏国泰 Suterakemifa 日本Stella 日本中央硝子 关东化学 森田化工 多氟多 九九久 LG Panax-Etec Mitubushi Tomipure Soulbrain Ube Novolyte Kishida 台塑 ...... 电池隔膜 星源材质 中材科技 沧州明珠 河南义藤 南通天丰 山东正华 天津东皋 旭化成 Celgard Exxon-Tonen 宇部兴产 住友化学 SK Polypore 东丽东燃 中科科技 金辉高科 东航光电 河北金力 ...... 碳酸锂 天齐锂业 青海锂业 赣锋锂业 兴晟锂业 西部矿业 盐湖集团 江特电机 宜春钽铌矿 四川有色 山东瑞福 镍钴锰 华友钴业 中国中治 吉恩镍业 金岭矿业 南通新玮 嘉利珂 电池&PACK ATL 比亚迪 力神 比克 万向 欣旺达 沃特玛 国轩高科 亿纬锂能 苏州星恒 珠海银隆 天劲新能源股份 宁德时代 德赛电池 金杯新能源 三星SDI LG化学 松下 AESC SK 日立 东芝 PEVE Sanyo Sony Maxwell 创力集团 贵博新能 欧朋巴赫 科易动力 海博思创 江淮汽车 ...... BMS 德赛电池 欣旺达 比亚迪 万向电动车 中航锂电 国轩高科 安徽力高 妙益电子 均胜电子 ATL 惠州亿能 博世 大陆 特斯拉 康奈可 日本电装 深圳科列 东莞钜威 宁德时代 海拉 超思维电子 上海捷能 深圳德赛 电控系统供应商 红色：上市公司 黑色：非上市公司 2 以上是9家电机上市公司2017年的营业收入、净利润等相关数据 电机 汇川技术 上汽 一汽 东风 中国南车 大洋电机 江特电机 信质电机 正海磁材 蔚然动力 山东德洋 ...... 电机设计方案 深圳依思普林 Hofer Powertrain ANSYS ANCA Motion ...... 热管理系统 博世 LG化学 AVID 法雷奥 美国NREL 美国德纳 Hanon Systems Calsonic Kansei CAPTherm Systems Gentherm 空调国际热能系统 ...... 电控 万向 瑞立 亚太电机 正昌电子 海纳川 启明信息 重庆集诚 博世 麦格纳 蔚然动力 德科雷米 富田电机 上海电驱动 精进电动科技 卧龙电气 深圳大地和 一汽 日立 佩特来 上海大郡 浙江尤奈特 东风电机 大洋电机 株洲电力 厦门金旅 南车时代 蓝海华腾 福工动力 ...... 延伸阅读：汽车供应链 ▎新能源汽车驱动电机企业汇总 汽车传统零部件 龙泽集团 模塑科技 鸿特精密 拓普集团 广东鸿图 大富科技 宏发股份 宁波华翔 福耀玻璃 天汽模 国机汽车 前视摄像头 均胜电子 欧菲光 苏州智华 舜宇光学 SONY APTINA OmniVision TRW(天合) NXP 东钦集团 意法半导体 ...... 液晶仪表 大陆 日本电装 日本精机 伟世通 马瑞利 博世 矢崎 康奈克 友忠科技 ...... 毫米波雷达 大陆 博世 Hella 富士通天 日本电装 TRW 福尔德 Autoliv 法雷奥 四创电子 国睿科技 巨星科技 华域汽车 亚太股份 湖南纳雷 厦门意行 杭州智波科技 芜湖森思泰克 深圳卓泰达 沈阳承泰科技 北京行易道 ...... 汽车内饰 汽车产业链 ▎汽车内饰产业链及供应商盘点 智能网联部件 长信科技 四维图新 安洁科技 东山精密 ...... 前视芯片 Mobileye 瑞萨电子 飞思卡尔 中芯国际 意法半导体 ADI亚德诺 TI德州仪器 NXP恩智浦 富士通 赛灵思Xilinx 英伟达NVIDIA ...... 平视显示器 泽景电子 日本精机 德国大陆 日本电装 博世 伟世通 德尔福 Microvision 宝马BMW 江森自控 通用汽车 语音交互 科大迅飞 Nuance 谷歌 微软 苹果 百度 思必驰 普强科技 云知声 出门问问 智能360 延伸阅读：深度分享 ▎智能音箱产业链 车载GPS 德赛西威 哈曼 航盛 飞歌 路畅 卡仕达 纽曼 天之眼 德众尚杰 路特仕 雅英 华阳 ...... 延伸阅读：汽车产业链 ▎国内行车记录仪供应商汇总（含主控芯片、方案及品牌） 下游：整车+充电桩+充电站 供应商 红色：上市公司 黑色：非上市公司 3 整车 比亚迪 上汽集团 北汽集团 广汽集团 长安集团 长城汽车 东风集团 众泰汽车 海马汽车 中通客车 宇通客车 充电桩 天通股份 春兴精工 中鼎股份 智慧能源 万马股份 充电站 中国石油 中国石化 国家电网 南方电网 奥特迅 动力源 许继电气 延伸阅读：史上最全的充电桩产业链大全！（附全国300多家充电桩厂商名录） 其它部件供应商 4 门锁 凯毅德 银木工业 德国霍富 爱信精机 日本平和阀门 三井金属爱科特 有信制造 Summit Ansei Auto Parts HUF Hülsbeck F ürst 浙江创佳 北方星光机电 博泽集团 皓月汽车安全 系统技术股份 ...... 胎压监测系统TPMS 汽车产业链 ▎胎压监测系统TPMS产业链汇总 制动系统 泛博制动 株式会社爱德克斯 布雷博Brembo 日本阿基波罗Akebono 诺尔克集团 相信制动器株式会社 湖北航特装备制造股份有限公司 苏州金澄精密铸造有限公司 天合富奥汽车安全系统（长春） 卢卡斯伟利达廊重制动器有限公司 潍坊埃锐制动系统有限公司 浙江亚太机电股份 浙江万安科技股份 北京京西重工有限公司 武汉元丰汽车零部件 江苏汤臣汽车零部件 ...... 减震器 采埃孚萨克斯 住友理工株式会社 ITT工业集团 特瑞堡 德国Fabreeka Thyssenkrupp Bilstein KYB凯迩必 浙江正裕工业 京西重工 宁波南方 一汽东机工 宁江山川 南阳淅减 天津天德 锦州立德 四川川南 爱思恩梯大宇 万向马瑞利 无锡中捷 天纳克 KONI 万都 ArvinMeritor 爱科 昭和 ...... 汽车空调压缩机 日本电装 翰昂 三电 汉拿伟世通 法雷奥 康奈克 奥特佳 重庆建设 上海威乐 春晖集团 双桦控股 上海三电贝洱 日本京滨 烟台首钢东星 德国马勒 苏州中成 韩国斗源 日本松下 华达汽车空调 牡丹江富通 ....... 加速踏板传感器 海拉 （株）康希斯 博尔森科技 TT Electronics Novotechnik ...... 音响 法国ARKAMYS 哈曼卡顿 Bang & Olufsen Bose Bowers & Wilkins MERIDIAN Dynaudio Alphine阿尔派 Pioneer先锋 惠威Hivi 歌乐Clarion 漫步者 ...... 模具 广东龙泽科技集团有限公司 一汽模具制造 东风汽模 成飞集成 比亚迪模具 天津汽车模具 江南模塑 无锡微研 上海赛科利 东江模具 南通超达装备 武汉益模科技 宁波德科精密 苏州骏创 浙江凯豪塑料模具 苏州华纳精密模具 上海晨昌精密模具 湖北神风机械制造 苏州安科瑞思 上海荻原模具 ...... 脚踏板 马瑞利 PE Automotive Febi Bilstein JP Group Vaico Topran MAlo Meyle Flex-N-Gate TOPRAN 凯众股份 ...... 车灯 马瑞利 上海小糸车灯 法雷奥 海拉 斯坦雷 常州星宇 北京三立 大茂伟瑞柯 浙江天 安瑞光电 Wipac Ltd 帝宝工业 Olsa GrupoAntolin 大亿交通 浙江嘉利 哈飞汽车工业集团 马斯特集团 比亚迪车灯 湖北环宇车灯 ...... 前保险杠 延峰彼欧 麦格纳 富奥 上海蒙塔萨 烟台名岳模塑 江阴道达 长沙子元 上海名辰模塑 成都一汽富维 株洲时代 重庆大江 宁波双林 银宝山新 ...... 热传导材料 深圳市超凡特种胶带 （3M特约经销商） GLPOLY 信越 汉高 贝格斯 莱尔德 富士高分子 派克固美丽 道康宁 kerafol 洛德公司 Kunze Folien Denka ...... 题汽车玻璃 福耀玻璃 圣戈班 佳殿工业 旭硝子 皮尔金顿 伟巴斯特 板硝子 麦格纳 Vitro Trakya Cam Sanayii A.S. 信义 上海大众联翔 柳州艾特吉 上海耀皮康桥 ...... 轮胎 大陆 普利司通 米其林 固特异 倍耐力 住友橡胶 韩泰轮胎 日本优科豪马 正新国际 中策橡胶集团 横滨橡胶 固铂轮胎 东洋橡胶 新加坡佳通 韩国锦湖 中国三角集团 印度MRF 阿波罗轮胎 韩国耐克森 芬兰诺基亚轮胎 中国玲珑轮胎 ...... 制动液 广东宏鑫润滑油有限公司 德联 加德士 壳牌 埃克森美孚 珠海盖达 彩虹集团 沈阳奥吉哪化工 吉林昆仑润滑油 深圳平驰 一汽油品 张家港迪克汽车化学品 浙江浙大方圆化工 池州黎明油脂化工 辽宁润迪精细化工 ...... 电动转向 帝森克虏伯 吉凯恩GKN 德尔福Delphi 美国辉门 德国采埃夫ZF 路维Ruville 重庆耐世特转向系统 江苏南阳汽车配件 重庆龙润汽车转向器 四川绵阳德鑫机械 台州恒驰航空机械制造 成都川安汽车部件 绍兴金江机械 重庆新工汽车零部件 ...... 电磁膨胀阀 三花智控 丹佛斯 艾默生 美国派克汉尼汾 鹭宫制作所 ...... 汽车线束 JST KET Molex AMPTYCO FCT KUM Yazali JAE ITT 住友 天海汽车电子集团 博世 福尔德 胡连 德驰 吉河 广濑 莱尼Leoni 上海金亭 天津津住 惠州住润 惠州金山 ...... 白车身焊装 安徽巨一 大连奥托 沈阳新松 ABB 埃斯顿 库卡 安川机电 发那科 德梅柯 福臻 君屹 博飞特 鑫燕隆 那智不二越 伏能士 尼玛克 ...... 车身电子稳定系统ESP 博世 电装 德国大陆 德尔福 日本爱信精机 TRW 现代摩比斯 ...... 四驱系统 博世 麦格纳 瑞典翰德 吉凯恩 博格华纳 斯巴鲁 采埃夫 奔驰4MATIC 宝马xDrive 奥迪 Quattro 丰田 比亚迪 ...... 天窗 伟巴斯特 英纳法 恩坦华 美国汽车天窗 胜华波集团 八千代工业株式会社 奥泰克 艾习司 爱信精机 芦森工业 芜湖莫森泰克 浙江万超 无锡明芳 ...... 尾门 尾门总成 延峰彼欧 弗吉亚 银宝山新 凯程精密 佛山佑尔 爱民英顿 芜湖玮博泰克 ...... 尾门控制器 大陆 斯泰必鲁斯 德国博泽 麦格纳 ...... 电机绝缘纸 杜邦 魏德曼集团 日本帝人 俄罗斯Terlon纤维 泰和新材 烟台民士达 上海圣欧 昊天龙邦 ...... 供 需 对 接 三月采购活动链接 【生意汇】3月25号，第十五届企业订单对接会火热报名中，现场采购单位对接订单，晚宴众明星助兴名额限定500人，先到先得。采购免费参加，礼品多多！ 报名/赞助联系：杜生15889598158（微信同号） 快戳我！快戳我！快戳我！ 就等你来|与80家采购，面对面对接数十亿采购需求！ 往期精彩回顾 汽车产业链 ▎胎压监测系统TPMS产业链汇总 汽车供应链 ▎新能源汽车驱动电机企业汇总 汽车产业链 ▎国内行车记录仪供应商汇总（含主控芯片、方案及品牌） 深度分享 ▎特斯拉供应链汇总 深度分享 ▎机器人产业链汇总 汇总|全球半导体供应链厂商大全（设计-制造-封测） 汇总|全球25家MLCC品牌及原装电容代理商明细！ 指纹识别芯片、模组厂商产业链汇总！ 收藏！一文读懂传感器产业链 采购为何需要具备总成本控制思维？！ 供应链管理的死角：浪费！ 采购的压力来自哪里？！ 采购如何降低成本？！ 供应链管理：采购人如何解决供应商欠料难题？ 好采购要懂三个趋势！ 如何成为一名优秀的采购人？ 生意难，生意累，欢迎加入生意汇！ 进生意汇微信群，请加客服微信号： qnzx8888 关注